Propuestas de servicio, Planes de prevención, Facturas de servicio
Cotizado en la puerta del andén. Cobrado y registrado.
Un trabajo de exclusión que detectaste en una ronda, o un año de inspecciones para una planta de alimentos: escribe la Propuesta de servicio una sola vez. Tu cliente aprueba desde el enlace del correo, el anticipo entra antes de que pidas materiales, y la Factura de servicio reutiliza esas mismas líneas cuando el trabajo queda cerrado.
Propuesta de servicio · ejemplo
Sellado de puertas de andén · Centro de distribuciónLarkmoor Foods · 6 puertas de andén, 1 paso de tubería
- Burletes inferiores y cepillos, puertas de andén 1 a 6MX$12,400
- Paso de tubería relleno con malla de acero y selladoMX$3,160
- Inspección de seguimiento de cada punto selladoMX$1,950
- TotalMX$17,510
- Anticipo al aprobar (30%)MX$5,253
De la propuesta al pago
Un trabajo de exclusión, un registro, de la primera cotización al último pago.
En la ronda del mes pasado aparecieron huecos bajo las puertas de andén del centro de distribución. Sigue la reparación en su registro: cada línea se cotiza una vez y no se vuelve a teclear, y nada llega a tu cliente antes de que tú lo envíes.
- Ponle precio al trabajoBurletes y cepillos para seis puertas, el paso de tubería y una inspección de seguimiento que demuestre que el sellado aguantó. Cada línea lleva un precio fijo, o cobras por hora cuando el trabajo no se puede medir desde la puerta.
- Envía la Propuesta de servicioUn correo lleva a tu cliente a cada línea con su precio y al anticipo solicitado. La aprobación es opcional: para arreglos menores en una cuenta que ya atiendes, puedes omitirla y poner el trabajo directo en el Calendario de inspecciones.
- Tu cliente apruebaDesde el celular en la oficina del almacén o desde un escritorio en la oficina central, tu cliente aprueba, o rechaza e indica el motivo. Puedes ver cuándo se abrió la propuesta y qué respuesta llegó.
- Un anticipo antes de los materialesTambién es opcional y se decide por trabajo: una cantidad fija o un porcentaje del total. Si pides anticipo, el trabajo queda en Esperando anticipo y pasa a Agendado en cuanto tu cliente paga.
- Inicia el trabajoFrente a las puertas, toca Iniciar trabajo y a tu cliente le llega un correo: el sellado ya empezó en su centro de distribución.
- CiérraloCuando todas las puertas cierran bien y la prueba de luz queda registrada, presiona Completar. Tu cliente recibe aviso por correo de que el sellado terminó, y la Factura de servicio se abre con todas las líneas en su lugar.
- La Factura de servicio, con las mismas líneasLas tres líneas pasan tal cual, menos el anticipo que ya pagó tu cliente. Revisa el total y envíala con un clic.
- Pagada en su totalidadEl pago del saldo queda registrado en la Factura de servicio, y un correo le confirma la recepción a tu cliente.
TrabajoSellado de puertas de andénCentro de distribución · Larkmoor Foods Pendiente de aprobaciónEsperando anticipoAgendadoEn cursoCompletadoPagado
DetallesPropuestaPagosFacturaHistorial
- Burletes inferiores y cepillos, puertas de andén 1 a 6MX$12,400
- Paso de tubería relleno con malla de acero y selladoMX$3,160
- Inspección de seguimiento de cada punto selladoMX$1,950
- Anticipo · 30%MX$5,253PendientePagado
- SaldoMX$12,257PendientePagado
- SubtotalMX$17,510
- Anticipo pagado−MX$5,253
- Saldo pendienteMX$12,257
- Subtotal
- MX$17,510
- Anticipo (30%)
- MX$5,253
- Saldo después del anticipo
- MX$12,257
Factura de servicio · de este trabajoRevisar y enviarFactura de servicio · enviadaPagado
Ilustración · cliente ficticio · datos de ejemplo. Los precios cambian según el mercado elegido en el encabezado de la página.
Cuando entra el saldo
Un agradecimiento de tu empresa, con la factura pagada adjunta.
Cuando tu cliente liquida el saldo, sale el correo de agradecimiento de tu empresa con la Factura de servicio adjunta y marcada como pagada: la copia que su equipo de cuentas archiva junto a los registros de inocuidad. Abre el archivo adjunto tal como lo verá él.
- De:
- Tu empresa
- Para:
- Gerente de operaciones · Larkmoor Foods
- Asunto:
- Tu empresa - Pago recibido
Tu empresa
✓Pagada
Buen día:
Muchas gracias. Recibimos su pago por el sellado de las puertas de andén del centro de distribución, y la Factura de servicio ya no tiene saldo pendiente.
- Fecha de pago
- vie, 16 de octubre
- Método de pago
- Tarjeta en línea
- Monto pagado
- MX$12,257
- Saldo restante
- MX$0
Si algo de este pago no le queda claro, conteste este mensaje y nuestra oficina le responderá.
Factura de servicio · INV-1187Sellado de puertas de andén
Centro de distribución · Larkmoor Foods
- Burletes inferiores y cepillos, puertas de andén 1 a 6MX$12,400
- Paso de tubería relleno con malla de acero y selladoMX$3,160
- Inspección de seguimiento de cada punto selladoMX$1,950
- TotalMX$17,510
- Anticipo pagado · tarjeta en línea · 6 oct−MX$5,253
- Saldo pagado · tarjeta en línea · 16 oct−MX$12,257
- Saldo pendienteMX$0
Correo y Factura de servicio de ejemplo para un cliente ficticio · montos en la moneda del mercado del encabezado
Registro de trabajo · opcional, lo envías tú
El antes, el después y cada paso intermedio, listos cuando tu cliente los pida.
En cuanto se cierra un trabajo, su Registro de trabajo ya está ahí: cada paso tal como lo registró tu técnico, una foto del antes y otra del después, los materiales usados y el tiempo en sitio. Guárdalo en el historial de la instalación, o compártelo con tu cliente si lo solicita, o cuando valga la pena mostrar el trabajo. Nada se envía sin ti, y la Factura de servicio no depende de él.
- Se arma mientras se registra el trabajo, sin informe pendiente en la oficina después
- Se envía solo cuando tú decides: si lo piden, o cuando quieras
- Queda en el historial de la instalación de todos modos, listo para el próximo expediente de auditoría
El registro de un trabajo; el del mes va al Paquete de auditoría MIP
Registro de trabajoSellado de puertas de andénCentro de distribución · Larkmoor Foods · mar, 13 de octubre · DanaListo · no enviadoEnviado al cliente · 16:38
- Se retiraron los burletes gastados y se limpiaron los bordes de las puertas
- Se colocaron burletes y cepillos nuevos, puertas 1 a 6
- Paso de tubería relleno con malla de acero y sellado
- Prueba de luz en cada puerta, fotos registradas
- Materiales
- Burlete inferior × 6 · cepillo × 6 · malla de acero, sellador
- Tiempo en sitio
- 3 h 25 min
Nota del técnico El marco de la puerta 4 está abollado en la base; conviene repararlo antes de que se gaste el burlete nuevo.
Ilustración · cliente ficticio · datos de ejemplo
Planes de prevención
Todo el programa, con una sola firma.
Las inspecciones del año de una planta de alimentos van en una sola Propuesta de servicio, el Plan de prevención, con cada tipo de ronda a su propio precio y frecuencia. Cuando tu cliente lo aprueba, todas sus rondas quedan aprobadas y puestas en el Calendario de inspecciones.
- Cada ronda es un registro independiente que lleva el precio y el protocolo del plan
- Una visita solicitada entre rondas, o una exclusión extra detectada en una de ellas, se cotiza y se factura con sus propias líneas
- Cada Propuesta de servicio y Factura de servicio se puede imprimir o guardar en PDF con el nombre de tu empresa
Propuesta de servicio · Plan de prevenciónLarkmoor Foods · Planta de panificación · el añoPropuesta de servicio aprobada
- Estaciones cebaderas exteriores · mensual12 rondas × MX$1,760
- Trampas y monitores interiores · cada dos semanas26 rondas × MX$1,460
- Lámparas atrapainsectos · semanal, de mayo a septiembre22 revisiones × MX$545
Al aprobar este Plan de prevención se aprueban todas sus rondas.
Ilustración · cliente ficticio · datos de ejemplo · las frecuencias las defines tú
Pagos
Tarjeta en línea, o como se paga en el país de tu cliente.
En la configuración, marca en la lista de tu país las formas de pago que aceptas de tus clientes. Los datos de cuenta que agregues aparecen en el correo con el que envías la Factura de servicio; así, quien paga en una planta de alimentos o en un hospital sabe exactamente cómo hacerlo.
Métodos de pagoMX
Pagos con tarjeta en línea · desde el lanzamiento
Métodos para este país
- Zelle
- Venmo
- Cash App
- PayPal
- ACH
- Transferencia cablegráfica
- Efectivo
- Cheque
- Apple Pay
- Google Pay
- Square
- Interac e-Transfer
- PayPal
- Transferencia bancaria
- Wise
- Efectivo
- Cheque
- Apple Pay
- Google Pay
- Square
- SPEI
- OXXO
- Transferencia BBVA
- Transferencia Santander
- MercadoPago
- PayPal
- Efectivo
- Transferencia bancaria
- Nequi
- Daviplata
- Transferencia Bancolombia
- PayU
- Efecty
- Baloto
- Efectivo
- Cheque
- Transferencia bancaria
- WebPay
- Redcompra
- MACH
- Servipag
- Khipu
- Efectivo
- Transferencia bancaria
- PayPal
- MercadoPago
- TodoPago
- Rapipago
- PagoFacil
- Efectivo
- Transferencia bancaria
- Ualá
- Pix
- Boleto Bancário
- TED/DOC
- PayPal
- MercadoPago
- Efectivo
- Transferencia bancaria
- PicPay
- Faster Payments
- BACS
- CHAPS
- PayPal
- Transferencia bancaria
- Revolut
- Monzo
- Wise
- Efectivo
- Cheque
- Apple Pay
- Google Pay
- Transferencia SEPA
- PayPal
- Transferencia bancaria
- Efectivo
- Apple Pay
- Google Pay
- Revolut
- Carte Bancaire
- Transferencia SEPA
- PayPal
- Transferencia bancaria
- Efectivo
- Apple Pay
- Google Pay
- Lydia
- Revolut
- Bizum
- Transferencia SEPA
- PayPal
- Transferencia bancaria
- Efectivo
- Apple Pay
- Google Pay
- Revolut
- MB Way
- Transferencia SEPA
- PayPal
- Transferencia bancaria
- Efectivo
- Multibanco
- Apple Pay
- Google Pay
- Revolut
- PayID
- BPAY
- PayPal
- Transferencia bancaria
- Efectivo
- Apple Pay
- Google Pay
- POLi
- Transferencia bancaria
- PayPal
- Efectivo
- Apple Pay
- Google Pay
Esta lista corresponde al mercado elegido en el encabezado; en el lanzamiento, el sitio usa tu ubicación real.
Historial
Quién hizo qué en el trabajo, y cuándo.
Cada acción queda marcada con quién la hizo —tú, tu cliente o el sistema— y cuándo. Cuando el área de cuentas de un cliente pregunta qué aprobó y en qué fecha pagó, la respuesta ya está en la pestaña Historial.
HistorialSellado de puertas de andén
- TúPropuesta de servicio enviada
- ClientePropuesta abierta
- ClientePropuesta de servicio aprobada
- SistemaAnticipo solicitado
- ClienteAnticipo pagado
- TúTrabajo iniciado · correo al cliente
- TúTrabajo completado · correo al cliente
- ClienteSaldo pagado · pagada en su totalidad
- SistemaConfirmación de pago por correo
Ilustración · cliente ficticio · datos de ejemplo
En el mismo registro
El trabajo detrás de cada línea que facturas.
- El registro en que se apoya la facturaDispositivos, inspecciones, hallazgos y tratamientos, y el Paquete de auditoría MIP que tu cliente entrega a su auditor.Ver los registros
- Cada ronda aprobada, agendadaLas rondas de un Plan de prevención caen en el calendario; si una se mueve, tu cliente se entera.Ver el calendario
- Empresas de control de plagas comercialDueños, ejecutivos de cuenta, responsables técnicos y técnicos de ruta que atienden plantas de alimentos, almacenes y cocinas.Ver para quién es
Preguntas
Sobre propuestas, anticipos y facturas
¿Ya está disponible?
Todavía no. Las Propuestas de servicio, los Planes de prevención, los anticipos, las Facturas de servicio y los registros de pago llegan con Pesvaro en el lanzamiento; cada escena de esta página es una ilustración con un cliente ficticio.
¿La Factura de servicio le llega a mi cliente automáticamente?
No. Se arma con las líneas del propio trabajo, así que nada se escribe dos veces, y le llega a tu cliente solo después de que la revisaste y presionaste enviar.
¿Puedo cobrar un anticipo antes de comprar los materiales de un trabajo de exclusión?
Sí, cuando quieras. Defínelo en la Propuesta de servicio como una suma fija o un porcentaje; hasta que tu cliente lo pague, el trabajo queda en Esperando anticipo, y luego pasa a Agendado.
¿Una sola propuesta puede cubrir un año entero de inspecciones?
Sí: eso es el Plan de prevención. Cada tipo de ronda lleva su propio precio y su frecuencia, y al aprobar el plan se aprueban todas sus rondas.
¿Puedo facturar una visita solicitada o un trabajo extra detectado en una ronda?
Sí. Agrega los materiales y las horas al trabajo; cada uno sale como una línea aparte de la Factura de servicio, así tu cliente ve a qué corresponde cada cargo.
Acceso fundador
Cotízalo, hazlo, cóbralo: en un solo registro.
Las empresas de control de plagas comercial y MIP ya pueden solicitar acceso fundador antes del lanzamiento. Déjanos tu nombre y tu correo de trabajo y te enviaremos las novedades del lanzamiento, una vez que un correo de confirmación verifique tu dirección.
Lanzamiento con 14 días de prueba gratis. Sin tarjeta.